Preparando a implantação

Controle de Estoque

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1) Faça um levantamento de todos os produtos que a empresa tem no estoque, classificando o código, tipo de produto, Unidade, Estoque mínimo e máximo (opcional), Localização (opcional), Código de barras (opcional), Grupo e NCM, 

 

2) Antes de inserir os dados trabalharemos em alguns cadastros importantes que são Grupos de produtos e Unidades de armazenamento.

 

3) Faça uma contagem do estoque físico com o custo atual do produto.

 

4) O sistema importará estas informações de uma planilha.

 

5) Vamos treinar lançamentos, consultas e relatórios do estoque.

 

6) Se a empresa é nova o cadastro dos produtos pode ser feito a partir do arquivo XML das notas de compra.

 

Nosso pessoal orientará sobre a preparação das informações.

Financeiro

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1) Faça um levantamento de todos os documentos a receber e a pagar que estão em aberto.  

 

2) Antes de inserir os dados trabalharemos em alguns cadastros importantes do financeiro.

 

Departamento - Ex: Comercial, Diretoria, Manutenção

Local da cobrança - Ex: Banco, carteira, protesto

Conta bancária - Ex: Caixa, Bradesco, Itaú

Tipo de documento - Ex: Boleto, Cartão de Débito, Crédito, Dinheiro

Histórico - Ex: Vendas, Aluguel, Energia, Transportes, Impostos, Funcionários

   

3) Data de emissão, número do documento, vencimento e valor.

 

4) Vamos treinar lançamentos, consultas e relatórios do financeiro, remessa e retorno de cobrança.

 

Nosso pessoal orientará sobre a preparação das informações.

Compras

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1) Faça um levantamento de todos os pedidos de compra que ainda não foram entregues.

 

2) Antes de inserir os dados trabalharemos no cadastro das Condições de pagamento mais utilizadas em compras. Ex:  A vista, 28 dias, 30 dias, 00, 15, 30 dias.

 

3) Recomendamos que a entrada da nota de compra ou importação seja feita pela leitura do arquivo XML da NF-e.

 

4) Pelo arquivo XML o sistema cadastra o fornecedor e um produto novo.

 

5) Na primeira compra de um produto de um determinado fornecedor, o sistema pedirá o relacionamento do código do produto do fornecedor com o código cadastrado no sistema.

 

6) Vamos treinar lançamentos, consultas e relatórios de compras.

 

Nosso pessoal orientará sobre a preparação das informações.

Vendas e Faturamento

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1) Faça um levantamento de todos os pedidos de venda que ainda não foram faturados.

 

2) Antes de inserir os dados trabalharemos no cadastro de Vendedores, comissões e preço dos produtos.

 

3) Vamos configurar o e-mail de vendas e NF-e, logotipos, modelos da proposta e do pedido de venda.

 

4) Vamos treinar emissão de propostas e pedidos, consultas e relatórios de vendas.

 

5) Antes de iniciar a emissão de notas iremos configurar o regime tributário e impostos.

 

6) Com orientação da contabilidade trabalharemos no cadastro de CFOP e NCM.

 

7) Vamos configurar o e-mail e logotipo da NF-e.

 

8) Vamos treinar emissão de notas, boletos, consultas e relatórios do faturamento.

 

Nosso pessoal orientará sobre a preparação das informações.

PDV - ECF SAT

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1) O primeiro passo é a aquisição do equipamento SAT e da impressora não fiscal.

 

2) Vincular o equipamento SAT ao CNPJ da empresa e ativa-lo na Sefaz.

 

3) Vincular o sistema ao equipamento SAT.

 

4) Antes de iniciar a emissão do SAT iremos configurar a conta do caixa da loja, criar o vendedor balcão e configurar os meios de pagamento autorizados.

 

5) Vamos treinar emissão do SAT, movimentação do caixa da loja e relatórios.

 

Nosso pessoal orientará sobre a preparação das informações.

Ordem de Produção

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1) Antes de gerar OP trabalharemos no cadastro de Processos, Etapas e Status da produção.

 

2) Vamos treinar a geração de OP, consultas e relatórios da produção.

 

Nosso pessoal orientará sobre a preparação das informações.

 

 

 

 

 

Ordem de Serviço

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1) Antes de gerar OS trabalharemos no cadastro de Peças, Serviços, Técnicos, Tipos de Atendimento e Situações da OS.

 

2) Vamos treinar a geração de OS, cadastro de equipamentos, consultas e relatórios de Ordem de Serviço.

 

Nosso pessoal orientará sobre a preparação das informações.

 

 

 

Sped ICMS/IPI

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1) Este módulo é um facilitador na geração do Sped Fiscal a partir das informações processadas no Estoque, Compras e Faturamento.

 

2) O inventário do estoque é uma das informações declaradas da EFD ICMS/IPI. A empresa deve estar atenta para que a informação gerada pelo sistema seja coerente com o inventário declarado pela contabilidade.

 

3) O arquivo da EFD ICMS/IPI gerado pelo sistema deve ser importado e validado no programa de declaração do Sped Fiscal com acompanhamento da contabilidade.

 

Nosso pessoal orientará sobre a preparação das informações.